Quelle bête monstrueuse a pu donc tuer Charles de Baskerville ? Pour mener l’enquête, il est assisté du fameux Watson. « Élémentaire, mon cher Watson ! ». Dans le sud de l’Angleterre, la lande est un décor fait de brumes et de tourbières où le mystère triomphe et rôde chaque nuit. Le maître du château est mort cruellement, son successeur arrive non sans appréhension. Le danger le plus grand serait-il celui de la peur ? « Que notre peur gronde, et force notre courage ! ».
Accessoires et changements de personnages « à vue » offrent une joie sans cesse renouvelée au spectateur.